11月3日,集团成功发行五年期3亿美元及十年期7亿美元境外美元债券。
尽管近期国际美元债券市场波动较大,为本次债券发行带来挑战,但通过集团上下通力协作和各方共同努力,在实现高认购倍数的基础上,大幅收窄利率空间,有效地将发行利率引导至预设目标水平。
本次集团境外发行10亿美元债券,是近期债券市场中首次发行规模最大、发行价格议价降幅最大及认购倍数最高的中资企业美元债,对内可达到调结构、促发展、防风险的目的,对外使集团树立了良好的资本市场形象,增强资本运作能力,为后续在境外债券融资奠定良好基础。(集团财务部)